Bir Muhasebe Hizmeti Teklifi Nasıl Yazılır

Muhasebe hizmeti için bir teklif, bir teklif için teklif (RFP) teklifinde bulunmak, fon talep etmek veya potansiyel müşterileri veya müşterileri teklifi finansal olarak desteklemeye ikna etmek için kullanılır. Muhasebe hizmetleri, EBM'ler ve diğer vergi profesyonellerinin kaygılarını özetlemeleri ve teklifi yazmadan önce planlamaya başlamaları gerekir. Bir taslaktan yazmalı ve taslak oluşturmak için RFP'yi yapılandırmalısınız. Muhasebe servisinizdeki tüm bilgileri servis broşürlerinden toplayın ve eklediğiniz grafiklerin alakalı olmasını sağlayın.

1.

Projenin kısa bir özeti olan bir proje özeti veya yönetici özeti yazın. Değerlendiricilere veya müşteriye, muhasebe hizmetinizin sözleşme için neden en iyi olduğunu söyleyin. Firmanızın AICPA Çalışanlara Sağlanan Fayda Planı Denetim Kalite Merkezi'ne üye olup olmadığını açıklayın ve EBM şirketinizin tarihini verin.

2.

Bir sonraki bölüme "Firma nitelikleri" bilgileriyle başlayın. Yaptığınız benzer plan denetimi türlerinin sayısını yazın. Her planın boyutunu ve katılımcı sayısını veya varlıkların miktarını belirtin. Bu işlerden referanslar verin.

3.

Üçüncü “Personel bilgisi” bölümünü ve firmanızdaki kilit çalışanların sorumluluklarını başlatın. CPA firmasının tüm yönetici ortaklarını listeleyin.

4.

Dördüncü "Maliyet tahmini" bölümünü başlatın ve teklif ettiğiniz fiyatı açıklayın. Bir proje fiyatını listeleyin. Önerilen her hizmeti ayrıntılı bir ücret tarifesiyle birlikte ekleyin.

5.

Adres beklenen beşinci bölümde tamamlanma tarihleri. Bir yaklaşım sağlayın - örneğin, istatistiksel örnekleme, analitik prosedürler, belgeleme metodolojisi - ve bitiş tarihi. RFP'deki ana konuları ve RFP'de göründükleri sırayla ele alın.

6.

Teklifi yeniden okuyarak tüm hataları giderin. Çok belirsiz olan bölümleri yeniden yazın ve önerdiğiniz şeyin tam anlamını açıklamayın. Teklifinizin profesyonelce ve amatörce görünmesini sağlayacak yazım hatalarından kaçının.

İpuçları

• Teklifi son teslim tarihinden önce tamamlayın, böylece teklifi revize etmek için zamanınız olur.
• Teklifinizin firmanızın işi gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğunu gösterdiğinden emin olun.