Halef Mütevelli Heyeti Nasıl Kurulur?

Güvenleri genellikle, büyüklerin ölümden sonraki isteklerine göre varlıklarını doğru şekilde hesaplamak ve dağıtmak için bir emlak planlama aracı olarak kurulur. Çoğu tahriş edici, ölüme kadar güvenin ve tüm varlıklarının birincil güvencesi olarak kalır. Yüklenici öldüğünde, güven geri alınamaz hale gelir ve varlıkların yönetimi veya dağıtımı halefi mütevelli heyetine geçer. Çoğu güven, güven kurulduğunda halefi vekile ad verir; ancak, halefi bir mütevelli heyeti değiştirmeniz veya eklemeniz gerekirse, belgeyi değiştirerek bunu yapabilirsiniz.

1.

Bir halef mütevelli kurmak için güvende belirtilen gereklilikleri belirlemek için güveninizi gözden geçirin. Geri alınabilir canlılar genellikle bu konuda bir kısıtlamaya sahip olmamakla birlikte, geri alınamaz tröstler belirli durumlar dışında buna izin vermeyebilir. Her güven benzersizdir, bu yüzden uygun şekilde ilerlemenizi sağlamak için okumaya devam edin.

2.

Tam yasal isim, doğum tarihi ve ikametgah adresi ve telefon numarası da dahil olmak üzere, seçilen halefi mütevelli heyeti hakkında bilgi edinin. Halefinize güvenini yönetmek için bir maaş verilecekse, Sosyal Güvenlik numarasını da alın.

3.

Güven için bir değişiklik yazın. Değişiklik yepyeni bir güven yazma ihtiyacını önlüyor. Sayfanın en üstünde, tarihi belirtin ve bunun halefiye mütevelli ismini vermek için bir değişiklik olduğunu belirtin. Ardılın bilgilerini belirtin ve bu kişinin sizin ve diğer ortak mütevelli ve büyükbabanın ölümü üzerine etkili bir mütevelli haline geldiğine dikkat edin. Ayrıca, değişiklik bilgilerinin, orijinal güven belgesinde belirtilen halefli mütevelli bilgilerinin yerini aldığını belirtin. Varsa, halefi mütevelli için ödenen maaşları veya ücret tarifelerini dahil edin.

4.

Değişikliği noter önünde yapın. Eş-mütevelliye sahipseniz (birçok evli çift, aile güvenine eş mütevellilerdir) her ikisi de değişikliği imzalamalıdır.

5.

Değişikliği güven belgesinin sonuna ekleyin. Kayıtları için değiştirilen güvenin bir kopyasıyla birlikte güven varlıklarının tutulduğu bankalara ve aracı kurumlara sağlayın.

Gerekenler

• Belgeye güven

Bahşiş

• Mütevelli Heyetinin görevlerini, aday olarak resmen güvenerek isimlendirmeden önce görüşün. Kişi sadece yeteneklere sahip olmamalı, aynı zamanda güven ve dileklerinizi yerine getirmeye istekli olmalıdır. Bir aile üyesi bu görevi çok zor buluyorsa, teknik ya da duygusal olarak, bir avukattan ya da vergi danışmanından ardılı mütevelli olmasını isteyin.