Quickbooks Pro'da Tahmini Girme

İşletme sahipleri, faturalandırmadan para yatırma işlemine kadar bir şirketin mali durumunu takip etmek için QuickBooks muhasebe yazılımını kullanır. QuickBooks'ta oluşturabileceğiniz formlar arasında, müşterilerinize çalışmayı tamamlamadan veya bir siparişi yerine getirmeden önce fiyat bilgisi sağlayan tahminlerdir. Tahminler, iş için tam fiyatı sunabilmeniz veya bireysel ücretler kesilerek sipariş verebilmeniz için faturalara benzer. QuickBooks, her bir işletme türünün gereksinimlerini karşılayacak farklı kategorilere sahip hizmet ve perakende işletmeleri için formlar öngörmektedir.

"Düzenle" yi, "Tercihler" i ve ardından "İşler ve Tahminler" i tıklayın.

"Şirket Tercihleri" sekmesini tıklayın, "Tahminleri Yaratıyor musunuz" altında "Evet" i seçin ve sonra "Tamam" ı tıklayın. Ayarı "Evet" olarak değiştirmek şirket dosyanızdaki tahminleri etkinleştirir.

"Müşteriler" i ve ardından "Tahminler Yarat" ı tıklayın. Tahminleri Yarat penceresi görünür.

"Müşteri" üzerine tıklayın ve müşterinin adını seçin. Tahmini yeni bir müşteri için ise, "Yeni Ekle" yi tıklayın, müşteri bilgilerini girin ve "Tamam" ı tıklayın.

"Şablon" açılır menüsünü tıklayın ve tahmin türünü seçin. Oluşturduğunuz tahminin türünün diğer kategorilere uymaması durumunda seçmeniz gereken "Perakende Tahmini", "Alıntı", "Teklif" veya "Özel Tahmini" seçebilirsiniz.

Tahmini Yarat elektronik tablolarında tahminde bulunan tüm bilgileri girin. Tahmini şablonların her biri farklı bilgiler için alan vardır. Örneğin, Perakende Satış Tahmini formunda ürün ve miktar bilgileri için yer bulunurken, Teklif formu için tahmini saatler ve oranlar için yer vardır.

"Müşteri Mesajı" nı tıklayın ve mesajlardan birini seçin veya "Yeni Ekle" yi tıklayın ve müşteri için kendi mesajınızı yazın. Tahmini oluşturmak için bir müşteri mesajı gerekli değildir.

Tahmini kaydetmek için "Kaydet ve Kapat" ı tıklayın.