QuickBooks Pro'da Müşteri İşleriyle Nasıl Çalışılır

Müşteriler ve işler, işletme eğilimlerinizi analiz etmek ve karlılığı belirlemek için kullanabileceğiniz iki QuickBooks bileşenidir. Müşterilerinizi ve işlerinizi ayarladıktan sonra, işlemlerinizi sıralayabilir ve sunduğunuz hizmetleri izlemek için raporlar oluşturabilirsiniz. Bir müşteri için birden fazla iş tamamladığınızda, takip ettiğiniz her işle ilgili bilgileri içeren her müşteri için bir alt giriş oluşturmanız gerekir.

Bağımsız İşler Yaratın

1.

"Listeler" menüsünü, "Müşteri ve Satıcı Profili Listeleri" ni ve "İş Türü Listesi" ni tıklayın.

2.

"İş Türü" açılır okunu seçin ve "Yeni" yi seçin.

3.

Şirketinizin sağladığı bir iş veya hizmetin adını girin. Özel hizmetler sağlıyorsanız ve tek bir iş kategorisinde daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa, işin kategori adını kullanın. Ardından, başka bir iş yaratın, "Alt Tip" e tıklayın ve daha önce ana kategori olarak oluşturduğunuz işi seçin. "Tamam" ı tıklayın.

Müşteriler Yaratın

1.

"Müşteri Merkezi" bağlantısını tıklayın. "Yeni Müşteri ve İş" i seçin ve ardından "Yeni Müşteri" yi tıklayın.

2.

Müşterinin adını "Müşteri Adı" alanına girin. Müşteri listenizi soyadına göre sıralamak için önce soyadını girin.

3.

Açılış bakiyesi alanını boş bırakın. "As As" alanını müşteriyi edindiğiniz tarihe ayarlayabilirsiniz.

4.

"Adres Bilgileri" sekmesinde müşteriniz hakkında ek bilgi sağlayın. En azından, müşterinin iletişim bilgilerini eklemelisiniz.

5.

"Ek Bilgi" sekmesini tıklayın. Müşteri türü, satış vergisi ve şartları dahil olmak üzere müşterinizle ilgili tüm alanları doldurun ve müşteriye uygulanabilir indirimleri atayın.

6.

"Ödeme Bilgileri" sekmesini tıklayın ve müşteriniz için geçerli olan tüm finansal bilgileri sağlayın.

7.

"İş Bilgisi" sekmesine tıklayın. Birden fazla işi izlemek istiyorsanız, bu bölümü boş bırakın. Aksi halde, mevcut alanları ilgili iş bilgileriyle doldurun. Müşteri penceresini kaydedip kapatmak için "Tamam" ı tıklayın.

Müşterilere İş Ekleyin

1.

"Müşteri Merkezi" ni tıklayın ve "Müşteri ve İşler" sekmesini etkinleştirin.

2.

Bir iş eklemek istediğiniz müşteriye sağ tıklayın ve "İş Ekle" yi seçin.

3.

İş adını "Yeni İş" penceresine girin.

4.

"Adres Bilgisi" sekmesini tıklayın ve müşteri adres bilgilerinin doğru olduğunu onaylayın. Her hesap tartışışında adresi bir müşteriyle onaylamanız gerekir. Bu, kayıtlarınızın doğru kalmasına ve müşterinin kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olur.

5.

"İş Bilgisi" sekmesine tıklayın ve iş durumunu, varsa iş için başlangıç ​​ve bitiş tarihini seçin. Ayrıca Müşteri: İş Listesi raporlarında görünen bir iş tanımı da girebilirsiniz. "Tamam" ı tıklayın.

Bahşiş

• Müşterileri ve işleri nasıl kullanacağınız, işinizin ihtiyaçlarına dayanır. Belirli projeleri veya iş türlerini izlemek için işleri kullanın. Müşterilerinizi takip etmek için müşterileri kullanın.

Uyarı

• Bu makaledeki bilgiler Windows için QuickBooks 2013 için geçerlidir. Diğer sürümlerde veya ürünlerde biraz veya önemli ölçüde değişebilir.