CPA Firmasında Müşteriler Nasıl Notlandırılır

Bir EBM firması, müşterilerine en iyi müşterilerin ulaşmasını sağlamak için not vermelidir. Notlandırma, firmanın genel karlılığını en üst düzeye çıkarmak, çalışanların ücretlerini artırmak ve genel olarak memnuniyet elde etmek için yapılan bir çabanın bir parçasıdır. Kalite kriterleri firmanın ihtiyaçlarına bağlıdır. Örneğin, az sayıda müşteriye sahip bir başlangıç ​​firması, önemli bir müşteri listesine sahip başarılı, yerleşik bir firmadan farklı ihtiyaçlara sahiptir.

Yeni İstemciler Seçme

Geleneksel derecelendirme kriterleri, müşterinin büyüme potansiyelini, tavsiye alma istekliliğini ve değerli referanslar üretme potansiyelini içerir. Ayrıca müşterinin kişiliğini de inceleyin. Bir müşteri sürekli olarak şikayet ederse, makul olmayan taleplerde bulunur ve kaynaklarınızı tüketirse, firmanıza fayda sağlamaz. Not vermeyi ve müşteri seçmeyi seçtiğiniz ölçütler, EBM olarak gereksinimlerinize bağlı olacaktır. Örneğin, sürekli bir başvuru akışı sağlayan birkaç önemli müşteriniz varsa, çok sayıda başvuru sağlayabilecek, ancak bir IRS denetimi için yüksek risk taşıyan başka bir müşteriyi almak istemeyebilirsiniz.

Mevcut Müşterileri Değerlendirme

Potansiyel müşterileri derecelendirmek için aynı kriterleri kullanın, ancak listenize ek öğeler ekleyin. Örneğin, müşterilere tavsiyenizi ne sıklıkta dinledikleri ve önerilerinizi takip ettiği gibi şeyler konusunda puan verin. Her müşteriyle harcadığınız zaman ve para miktarını ve müşterinin yatırıma değip değmeyeceğini belirleyin. Ayrıca her müşterinin ödeme geçmişini de kontrol etmelisiniz.

Notları Uygulama

Müşterileri "Risk", "Karlılık", "Tavsiyeler", "Büyüme Potansiyeli", "Ödeme Geçmişi" ve "Kişilik" gibi ayrı alanlarda derecelendirin. Kriterlerinizle çalışan "1 ila 5" ölçeği, en iyisi "5" ve en kötüsü "1" olan bir puanlama sistemi oluşturun. "Mükemmel", "Ortalamanın Üstünde", "Ortalama", "Ortalamanın Altında" ve "İyileştirme Gereksinimleri" gibi her ölçek derecelendirmesine açıklama atayın. Genel olarak "30" puan, müşteriyi mükemmel olarak nitelendirirken, genel olarak "5" puanı müşteriyi kötü olarak değerlendirir. "17" gibi kabul edeceğiniz en düşük toplam puanı belirleyin. Örneğin, beş alanda "3" ve bir alanda "2" olan bir müşteri "17" puan alacaktır. Ayrıca bazı kategorilerde "3" altında puan alan herhangi bir müşterinin, diğerlerinde "3" üzerinde puan almasının değer olup olmadığını belirlemelisiniz.

Müşterileri Geri Çekmek veya Müşterileri Ateşlemek

Firmanız nispeten yeni ise, müşterileri geri çevirmek mümkün olmayabilir. Müşterileri seçip seçebildiğinizde mümkündür. Potansiyel müşterileri, belirlediğiniz kriterler ile derecelendirin. Bir müşteri çok iyi puan alamazsa, onu başka bir firmaya havale edin. Mevcut müşterileri kovmak sürekli bir süreçtir. Her yıl yapmayı planlayın. Sürekli bir potansiyel müşteri akışınız olduğu sürece, mevcut müşterilerinizden bazılarını elemeyi göze alabilirsiniz. Müşterileri arayan bir firma ile ücrete dayalı bir başvuru programı için düzenlemeler yapın. Müşterileri geri çevirdiğiniz ya da ateşlediğinizi ve kararlaştırılan bir başvuru ücreti aldığınızı gösterin.